В этой статье затронем самые базовые понятия, которые пригодятся для спот и фьючерсной торговли.
Она будет полезна для тех, кто хочет вникнуть в работу торговых терминалов(бирж) с нуля.
Начнём с простого. В основном, наша маржинальная и спотовая торговля происходит на бирже ByBit. Это связано с лучшими условиями (bybit не попадает в юрисдикцию США и ЕС) и удобным функционалом.

Теперь определимся с базовыми понятиями Лонг и Шорт.

Лонг или длинная позиция - это покупка актива с расчетом на то, что со временем она вырастет в цене. Любая стандартная сделка «купил дешевле, продал дороже».
Убыток здесь будет, если цена актива начнёт падать.
Пример хорошей сделки в лонг:

Шорт или короткая позиция, простым языком - это продажа актива с целью заработка на падении цены. Открытие позиции в шорт доступно только при
торговле фьючерсами. Убыток здесь будет, если цена актива начнёт рост.
Пример сделки в шорт:

Основные активы, которые мы используем для торговли это BTC и ETH. Поэтому и писать я буду с опорой именно на торговлю этими активами. Другими криптовалютами, которые называются альткоины, мы торгуем в определённые фазы рынка.

Спотовая торговля - вы покупаете актив на то, количество денег, которое у вас
есть, то есть вы не используете кредитное плечо(не берете займ у биржи, что бы повысить ваш риск).

Пример: Биткоин стоит 20000$, у вас есть 20000$, на споте вы сможете купить 1 BTC
При росте биткоина на 1000$ вы заработаете эту 1000$.
Преимущества: вы несете меньше рисков, чем если бы торговали с кредитным плечом(на фьючерсах).
Недостатки: при не большом капитале на падающем и не волатильном рынке приумножить свои средства практически невозможно

Фьючерсная торговля - вы не обладаете активом, вы торгуете условной единицой(USD), и так же пытаетесь заработать на движении цены, только в отличии от спот торговли вы можете зарабатывать и на движении вниз

Пример: Биткоин стоит 20000$. У вас есть 20000$ на фьючерсном счету. Предположим, что вы хотите открыть сделку с х10 плечом на все деньги, значит вам будут доступны 200 000$, но при этом вы в 10 раз увеличите свой риск и движение на 10% не в вашу сторону полностью ликвидирует ваш счет, но если цена пойдет в вашу сторону на 10%, то вы удвоите свой счет.
Всё просто. х5 плечо это 20% хода для удвоения или обнуления суммы счета
Поэтому мы сейчас подходим к самому главному.

Мы не играем в рулетку и не ставим всё на рост или падение. Наша работа
заключается в контроле риска. Заходим в сделку только когда это выгодно с точки зрения риск менеджмента и только когда вероятность победы склоняется в нашу сторону.
Трейдинг это работа с неопределенностями и наша основная задача это сокращать возможный убыток и увеличивать возможную прибыль.
Если вероятность прибыли 9, а убытка 1 - это отличная сделка. А если 1 к 1, то ужасная. Не выгодно, с точки зрения контроля риска, заключать сделку ради прибыли равной потенциальному убытку, ведь верно?

Для контроля рисков используется инструменты, которые закрывают сделку при достижении прибыли (тейк-профит) или допустимого убытка (стоп-лосс).

Спот и фьючерс это просто два вида рынка для торговли, где вы можете владеть
активом и зарабатывать как инвестор на его росте стоимости или не владеть
активом, осуществляя сделки через срочные и бессрочные контракты, зарабатывая при этом на
небольших колебаниях цены.
Стопы и тейки – это помощники в вашем трейдинге, которые держат вас в рамках и помогают держаться простых правил риск менеджмента.

Если вы заинтересованы в трейдинге, обязательно ознакомьтесь с другими статьями, и вы можете подумать о вступлении в наш закрытое сообщество banana split.